Volume 11 | N\u00famero 114 | Dez. 2024<\/p>\n\n\n\n
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Regina De La Mora Garza<\/p>\n\n\n\n
Lucas Eduardo Huerta Ar\u00edas<\/p>\n\n\n\n
Stefany Janet Rodriguez Luna<\/p>\n\n\n\n
M\u00f3nica Liseth Cardozo de Barrios<\/p>\n\n\n\n
1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Actualmente, China es el principal productor de acero en el mundo, mientras que Am\u00e9rica Latina desempe\u00f1a un papel clave en la proveedur\u00eda global de hierro, principal insumo del acero. Muchas de las decisiones que los pa\u00edses est\u00e1n tomando acerca de los flujos de comercio de hierro y acero est\u00e1n basadas en sus respectivos mecanismos de integraci\u00f3n econ\u00f3mica regional. El Tratado de Libre Comercio entre M\u00e9xico, Estados Unidos y Canad\u00e1 (T-MEC) demanda valores altos de contenido regional en los sectores automotriz y acerero. En Am\u00e9rica del Sur, China es una de los socios comerciales m\u00e1s importantes, por lo tanto, las maniobras de proveedur\u00eda de hierro y acero son diferentes a los de Am\u00e9rica del Norte. Por otra parte, el ingreso de China a la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC) profundiz\u00f3 la integraci\u00f3n de China a las cadenas de valor.<\/p>\n\n\n\n El objetivo de esta investigaci\u00f3n es analizar c\u00f3mo la pauta de la proveedur\u00eda del acero en Am\u00e9rica Latina est\u00e1 condicionada a los lazos comerciales y de cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica entre pa\u00edses. La secci\u00f3n 1 de este trabajo presenta la introducci\u00f3n. La secci\u00f3n 2 analiza las condiciones de suministro del acero impuestas por el T-MEC, caracterizado por un mayor proteccionismo regional y una presi\u00f3n intensa por utilizar acero producido en Am\u00e9rica del Norte. La secci\u00f3n 3 explica el contexto del acero en Am\u00e9rica del Sur, una vez que este \u00faltimo posee vastas reservas de hierro y es receptor de altos flujos de inversiones asi\u00e1ticas en el sector mineral. La secci\u00f3n 4 explora como el ingreso de China a la OMC cataliz\u00f3 el posicionamiento de China como proveedor de acero a nivel mundial. La secci\u00f3n 5 indaga sobre los mecanismos de protecci\u00f3n a la industria nacional del acero que est\u00e1n aplicando los pa\u00edses latinoamericanos. Por fin, la \u00faltima secci\u00f3n emite las consideraciones finales. <\/p>\n\n\n\n 2. El acero en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre M\u00e9xico, Estados Unidos y Canad\u00e1 (T-MEC)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los mecanismos de integraci\u00f3n econ\u00f3mica regional buscan mejorar las relaciones comerciales entre pa\u00edses a trav\u00e9s del impulso del comercio y la inversi\u00f3n. (Ferreira, 2023). Los tratados de libre comercio (TLC) son una forma de integraci\u00f3n econ\u00f3mica regional. Un TLC se define como un pacto entre naciones para intensificar el flujo de bienes entre pa\u00edses miembros del tratado. (Jaimes, 2017). El instrumento base de un TLC es la reducci\u00f3n de aranceles a las importaciones (preferencia arancelaria), adem\u00e1s de la flexibilizaci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de otros mecanismos de restricci\u00f3n al comercio. <\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico cuenta con 12 TLCs con 46 pa\u00edses. Uno de sus tratados m\u00e1s importantes es el Tratado de Libre Comercio entre M\u00e9xico, Estados Unidos y Canad\u00e1 (T-MEC), antes llamado TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte). El TLCAN entr\u00f3 en vigor en 1994 y se mantuvo hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017, quien solicit\u00f3 la renegociaci\u00f3n del TLCAN dando origen al T-MEC en el a\u00f1o 2000. (BAR-HOD; JONAS, 2020). De acuerdo con la BBC (2019), una de las razones fue la brecha salarial existente entre trabajadores estadounidenses y mexicanos en la industria automotriz. De esta manera en el T-MEC, se establece que el 40% del valor agregado de los veh\u00edculos ligeros y el 45% de los camiones deben ser producidos en \u00e1reas con salarios superiores a 16 d\u00f3lares por hora. (Ramirez; Ramirez; Mata, 2023).<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, el T-MEC formul\u00f3 reglas m\u00e1s estrictas en la industria automotriz y del acero. Cabe destacar que el acero es un input vital para la fabricaci\u00f3n de autopartes, por lo tanto, las industrias automotriz y acereras est\u00e1n estrechamente relacionadas. En este contexto, los t\u00e9rminos \u201cValor de Contenido Regional (VCR)\u201d y \u201cmercanc\u00eda originaria\u201d resultan relevantes en la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas en un TLC. De acuerdo con el Servicio Nacional de Informaci\u00f3n de Comercio Exterior [SNICE] (2024, p.1) el VCR se define como \u201cla proporci\u00f3n de la mercanc\u00eda que es originaria respecto al valor total de la mercanc\u00eda\u201d. La expresi\u00f3n \u201coriginaria\u201d alude a alg\u00fan pa\u00eds miembro del TLC, de acuerdo con las condiciones establecidas en el tratado. An\u00e1logamente, una mercanc\u00eda no originaria es aquella cuyo origen corresponde a pa\u00edses que no son miembros del TLC.<\/p>\n\n\n\n De esta manera, entre el TLCAN y el T-MEC el VCR de un veh\u00edculo ligero se increment\u00f3 de 62.5% a 75%. Esto quiere decir que, ahora en el T-MEC, para que un veh\u00edculo pueda ser comercializado bajo preferencia arancelaria entre pa\u00edses miembros, el 75% del costo neto de producci\u00f3n de ese veh\u00edculo debe ser representado por insumos producidos en M\u00e9xico, Estados Unidos o Canad\u00e1. (SNICE, 2023).<\/p>\n\n\n\n Una mayor exigencia en el VCR del sector automotriz induce un mayor consumo de autopartes fabricados dentro de los pa\u00edses miembros del TLC. Esto a su vez demanda una mayor disponibilidad de acero, lo que conlleva a un aumento de sus importaciones. El T-MEC no ignor\u00f3 este punto y estableci\u00f3 que el 70% del monto de acero utilizado en el sector automotriz debe tener como origen alguno de los pa\u00edses miembros del T-MEC. (Ramirez; Ramirez; Mata, 2023). Si bien el acero resulta de procesos de transformaci\u00f3n de mineral de hierro, estas estrictas restricciones de VCR no son aplicadas a este mineral, pues no es un elemento que exista en abundancia en Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n\n\n\n 3. El acero en el contexto de Am\u00e9rica del Sur<\/strong><\/p>\n\n\n\n El contexto del acero en Am\u00e9rica del Sur debe ser analizado en otro v\u00e9rtice. La principal materia prima del acero es el hierro y Brasil se destaca por contener la segunda mayor reserva de este mineral en el mundo, aproximadamente 15,000.00 millones de toneladas m\u00e9tricas (17.24% del stock mundial) seg\u00fan datos del 2023 proporcionados por U.S. Geological Survey [USGS] (2024). En este contexto, es plausible inferir que Brasil sea uno de los principales productores de acero en el mundo, sin embargo, en el 2023 este pa\u00eds produjo apenas el 1.79% de acero bruto a nivel global. (USGS, 2024).<\/p>\n\n\n\n En Brasil, las exportaciones de mineral de hierro crecieron 1692.39% entre 1995 y 2021, mientras que las importaciones de manufacturas de hierro y acero han aumentado en 1217.03% en el mismo periodo. (ITC TRADE MAP, 2024). Panorama similar acontece en pa\u00edses como Chile y Per\u00fa. China es el principal comprador de mineral de hierro de Sudam\u00e9rica y primer proveedor de manufacturas de hierro y acero en la regi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Cabe destacar que, a diferencia de Am\u00e9rica del Norte, Am\u00e9rica del Sur posee mayores instrumentos de cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica con China. Por ejemplo, Brasil y China son miembros de los BRICS, Chile y Per\u00fa tiene un tratado de libre comercio con China, varios pa\u00edses sudamericanos se han sumado al Proyecto Nueva Ruta de la Seda. La inversi\u00f3n China en am\u00e9rica del sur se concentra en los sectores de extracci\u00f3n mineral, energ\u00eda el\u00e9ctrica e infraestructura. El intercambio comercial se ha profundizado, 30.7% de las exportaciones brasile\u00f1as est\u00e1n destinadas a China, en el caso de Chile y Per\u00fa la participaci\u00f3n de China en sus exportaciones es de 37.6% y 36%, respectivamente (ITC TRADE MAP, 2024), y estas exportaciones son lideradas principalmente por minerales. En estas condiciones, los flujos de comercio de hierro y acero en am\u00e9rica del sur est\u00e1n permeados por la profunda integraci\u00f3n que China ha desarrollado en Am\u00e9rica del Sur. <\/p>\n\n\n\n Mendes (2021) advierte sobre los riesgos competitivos que enfrentan los pa\u00edses sudamericanos frente a pa\u00edses asi\u00e1ticos en el mercado del acero. Diferencias en tributaci\u00f3n, educaci\u00f3n, log\u00edstica, costos de energ\u00eda y financiamiento amenazan la cadena de valor metalmec\u00e1nica y la industria del acero en la regi\u00f3n. El mismo autor advierte sobre la necesidad de aplicar medidas de protecci\u00f3n y fortalecimiento de la industria del acero con el fin de asegurar los empleos e ingresos nacionales y reducir las asimetr\u00edas competitivas.<\/p>\n\n\n\n 4. Expansi\u00f3n de la industria acerera en China e ingreso de China a la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC)<\/strong><\/p>\n\n\n\n China ha adoptado una variedad de t\u00e1cticas para fortalecer su sector sider\u00fargico. Seg\u00fan Smink (2024), desde el 2000 China ha aumentado su producci\u00f3n de acero en casi un 700%, pasando de producir el 15% del acero global a un 54% en 2023. Este incremento ha sido factible gracias a una combinaci\u00f3n de pol\u00edticas de industrializaci\u00f3n e inversiones en infraestructura y tecnolog\u00eda. Adem\u00e1s, China ha otorgado subsidios a las compa\u00f1\u00edas sider\u00fargicas. Seg\u00fan Haley y Haley (2013) entre 2000 y 2007, la industria del acero en China recibi\u00f3 un total de 27.11 mil millones de d\u00f3lares en subsidios energ\u00e9ticos. Por otro lado, de acuerdo con Gordillo y Rojas (2023) el estado chino ha contribuido con cr\u00e9ditos preferenciales, control de precios de materias primas y alianzas con minas extranjeras proveedoras de hierro, sobre todo en Brasil y Australia.<\/p>\n\n\n\n Estas pol\u00edticas han permitido a China ofrecer acero a precios notablemente bajos en los mercados internacionales. Adem\u00e1s, China ha establecido f\u00e1bricas de acero en la mitad de sus provincias y ha creado zonas de libre comercio, lo que ha favorecido la expansi\u00f3n de su industria sider\u00fargica.<\/p>\n\n\n\n Desde una perspectiva comercial, la incorporaci\u00f3n de China a la OMC fue un evento crucial para el crecimiento de su industria sider\u00fargica. China se uni\u00f3 a la OMC como miembro el 11 de diciembre de 2001. Cabe destacar que ser miembro de la OMC implica que un pa\u00eds miembro no puede ejercer mecanismos de discriminaci\u00f3n comercial con alguna otra parte de la OMC. De hecho, la principal regla dentro de la OMC es que cada pa\u00eds miembro aplica un arancel a la importaci\u00f3n com\u00fan para todos los pa\u00edses miembros, excepto en los casos de Tratados de Libre Comercio. En estas condiciones, la adhesi\u00f3n de China a la OMC le abri\u00f3 las puertas a nuevos mercados y le permiti\u00f3 a China aprovechar las normas del comercio global. Como consecuencia, la producci\u00f3n de acero de China se elev\u00f3 de 91.5 millones de toneladas m\u00e9tricas en 1994 a 1000 millones de toneladas m\u00e9tricas en 2023 (USGS, 2024).<\/p>\n\n\n\n La adhesi\u00f3n a la OMC ha permitido a China diversificar sus exportaciones, pasando de ser un exportador de productos agr\u00edcolas y textiles a ser un exportador de productos manufacturados y de alta tecnolog\u00eda. En la actualidad, China se destaca como el principal productor y exportador de acero a nivel global, representando el 54.25% de la producci\u00f3n global de acero bruto y el 16.21% de las exportaciones globales de productos hechos de acero en 2022 (USGS, 2024; WORLD STEEL ASSOCIATION [WSA], 2024).<\/p>\n\n\n\n 5. La coyuntura del acero en el mercado internacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n Debida a la oferta de acero chino en el mercado internacional a precios muy por debajo del mercado, muchos pa\u00edses han optado por levantar investigaciones de pr\u00e1cticas de dumping por parte de exportadores chinos. El dumping sucede cuando las empresas introducen en el mercado internacional productos con precios altamente bajos a comparaci\u00f3n de los precios presentes en el mercado (OMC, 2024). En este caso el dumping de acero en China se atribuye a los subsidios que el gobierno chino brinda a su sector acerero el cual permite su exportaci\u00f3n a precios muy bajos. En el anterior, el subsidio se puede definir como una prestaci\u00f3n p\u00fablica por parte del gobierno con el objetivo de apoyar econ\u00f3micamente a las empresas y aliviar sus restricciones de presupuesto (Qi; Jang; Deng, 2023).<\/p>\n\n\n\n En las \u00faltimas 2 d\u00e9cadas la industria sider\u00fargica de Am\u00e9rica latina ha sufrido estancamiento debido al dumping del acero. Durante el 2023 LATAM alcanz\u00f3 el nivel m\u00e1s bajo de producci\u00f3n, con un 3.1% de participaci\u00f3n del stock mundial de acero (WSA, 2024). Empresas acereras como Huachipato y Sider\u00fargica Gerdau, en Chile y Brasil respectivamente, han anunciado ralentizaci\u00f3n de sus operaciones debido a la alta competencia con el acero chino (Smink, 2024). En M\u00e9xico, empresas como Ternium, DEACERO, TAMSA, Compa\u00f1\u00eda Minera Autl\u00e1n, entre otros, han realizado solicitudes de investigaciones ante la Secretaria de Econom\u00eda por presunta aplicaci\u00f3n de dumping en el acero chino (CANACERO, 2023). <\/p>\n\n\n\n De estas investigaciones de pr\u00e1cticas dumping se han derivado las medidas antidumping los cu\u00e1les son aranceles adicionales aplicados a productos importados para corregir distorsiones en los precios de mercado y proteger a las industrias locales (OMC, 2024). En respuesta a esta crisis, diversos pa\u00edses comenzaron a crear resoluciones, con el fin de que sus econom\u00edas no se vieran afectadas. En Am\u00e9rica Latina, para el a\u00f1o 2021, 43 de 65 medidas antidumping relacionados al acero corresponde al importado desde China (ALACERO, 2022). Brasil ha establecido medidas antidumping de entre 10% y 12% al acero proveniente de China, Chile ha impuesto aranceles de 15.3% mientras que M\u00e9xico ha impuesto aranceles que alcanzan el 50% (CANACERO, 2024; SMINK, 2024).<\/p>\n\n\n\n 6. Consideraciones finales<\/strong><\/p>\n\n\n\n La expansi\u00f3n de la presencia de acero chino en el mercado internacional es atribuida a varios aspectos. Primero, una fuerte pol\u00edtica de industrializaci\u00f3n y globalizaci\u00f3n de mercado pautada por China desde la d\u00e9cada de 1980. Segundo, una persistente iniciativa de expansi\u00f3n del sector acerero en China basada en apoyos gubernamentales y en una estructura de sobreproducci\u00f3n. Por \u00faltimo, la entrada de China a la OMC permiti\u00f3 la ampliaci\u00f3n del acceso de este pa\u00eds a mercados internacionales. En estas condiciones, China ha intensificado la presencia de acero muy barato en Latinoam\u00e9rica, pr\u00e1ctica considerada como dumping. <\/p>\n\n\n\n El tratamiento que los pa\u00edses latinoamericanos le han dado a las importaciones de acero provenientes de china bajo dumping, est\u00e1 condicionado a los mecanismos de integraci\u00f3n econ\u00f3mica de estos pa\u00edses y a sus relaciones bilaterales con China. M\u00e9xico ha sido m\u00e1s agresivo en la aplicaci\u00f3n de medidas antidumping debido a que tiene una fuerte integraci\u00f3n comercial con Am\u00e9rica del Norte en los sectores automotriz y acerero como consecuencia del T-MEC.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, en Am\u00e9rica del Sur, China se posiciona como el primer o segundo socio comercial de pa\u00edses de la regi\u00f3n. A parte de ello, China posee tratados de libre comercio con varios de ellos o, financiamientos puntuales de proyectos en los sectores mineros, energ\u00e9ticos e infraestructura. En estas condiciones de interdependencia comercial, hay pocas posibilidades de maniobra ante el dumping de acero chino debido a potenciales represalias chinas en contra de las importaciones de bienes provenientes de Am\u00e9rica del Sur. Tambi\u00e9n, en condiciones de tratado de libre comercio entre China y pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, la imposici\u00f3n de aranceles sobre importaciones provenientes de China puede ser penalizado por la OMC. <\/p>\n\n\n\n Por lo tanto, es de notar que, en Am\u00e9rica Latina, el tratamiento de los flujos de comercio del hierro y el acero est\u00e1n condicionados a las Alianzas y Mecanismos de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica que han desarrollado estos pa\u00edses. La integraci\u00f3n econ\u00f3mica de Am\u00e9rica del Norte a trav\u00e9s del T-MEC demanda una mayor concentraci\u00f3n de producci\u00f3n de acero dentro de la regi\u00f3n. Por otra parte, Am\u00e9rica del Sur, con un patr\u00f3n comercial basado en el intercambio de materias por manufacturas, y con una mayor integraci\u00f3n con el mercado asi\u00e1tico, presenta una mayor vulnerabilidad en su estructura de producci\u00f3n de acero. <\/p>\n\n\n\n Refer\u00eancias<\/strong><\/p>\n\n\n\n ASOCIACI\u00d3N LATINOAMERICANA DEL ACERO (ALACERO). Acero en Cifras<\/strong>. 2024. Dispon\u00edvel em: < https:\/\/www.alacero.org\/>. Acesso em: 21 de abril de 2024.<\/p>\n\n\n\n BAR-HOD, Jonathan; JONAS NOE, Luca. Del NAFTA al T-MEC:-Oportunidad de internacionalizaci\u00f3n de la econom\u00eda mexicana hac\u00eda otros mercados como el de \u201cChina y la Uni\u00f3n Europea\u201d<\/strong>. 2020. 130f. Tese (Negociador Internacional)-Facultad de Negocios Internacionales. 2020. Dispon\u00edvel em: <https:\/\/repository.upb.edu.co\/bitstream\/handle\/20.500.11912\/6174\/Del%20NAFTA%20al%20T-MEC.pdf?sequence=1&isAllowed=y<\/a>>. 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