El comercio del acero y los mecanismos de integración económica regional

Volume 11 | Número 114 | Dez. 2024

Regina De La Mora Garza

Lucas Eduardo Huerta Arías

Stefany Janet Rodriguez Luna

Mónica Liseth Cardozo de Barrios

1. Introducción

Actualmente, China es el principal productor de acero en el mundo, mientras que América Latina desempeña un papel clave en la proveeduría global de hierro, principal insumo del acero. Muchas de las decisiones que los países están tomando acerca de los flujos de comercio de hierro y acero están basadas en sus respectivos mecanismos de integración económica regional. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) demanda valores altos de contenido regional en los sectores automotriz y acerero. En América del Sur, China es una de los socios comerciales más importantes, por lo tanto, las maniobras de proveeduría de hierro y acero son diferentes a los de América del Norte. Por otra parte, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) profundizó la integración de China a las cadenas de valor.

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la pauta de la proveeduría del acero en América Latina está condicionada a los lazos comerciales y de cooperación económica entre países. La sección 1 de este trabajo presenta la introducción. La sección 2 analiza las condiciones de suministro del acero impuestas por el T-MEC, caracterizado por un mayor proteccionismo regional y una presión intensa por utilizar acero producido en América del Norte. La sección 3 explica el contexto del acero en América del Sur, una vez que este último posee vastas reservas de hierro y es receptor de altos flujos de inversiones asiáticas en el sector mineral. La sección 4 explora como el ingreso de China a la OMC catalizó el posicionamiento de China como proveedor de acero a nivel mundial. La sección 5 indaga sobre los mecanismos de protección a la industria nacional del acero que están aplicando los países latinoamericanos. Por fin, la última sección emite las consideraciones finales.    

2. El acero en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Los mecanismos de integración económica regional buscan mejorar las relaciones comerciales entre países a través del impulso del comercio y la inversión. (Ferreira, 2023). Los tratados de libre comercio (TLC) son una forma de integración económica regional. Un TLC se define como un pacto entre naciones para intensificar el flujo de bienes entre países miembros del tratado. (Jaimes, 2017). El instrumento base de un TLC es la reducción de aranceles a las importaciones (preferencia arancelaria), además de la flexibilización o eliminación de otros mecanismos de restricción al comercio. 

México cuenta con 12 TLCs con 46 países. Uno de sus tratados más importantes es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), antes llamado TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). El TLCAN entró en vigor en 1994 y se mantuvo hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017, quien solicitó la renegociación del TLCAN dando origen al T-MEC en el año 2000. (BAR-HOD; JONAS, 2020). De acuerdo con la BBC (2019), una de las razones fue la brecha salarial existente entre trabajadores estadounidenses y mexicanos en la industria automotriz. De esta manera en el T-MEC, se establece que el 40% del valor agregado de los vehículos ligeros y el 45% de los camiones deben ser producidos en áreas con salarios superiores a 16 dólares por hora. (Ramirez; Ramirez; Mata, 2023).

Así mismo, el T-MEC formuló reglas más estrictas en la industria automotriz y del acero. Cabe destacar que el acero es un input vital para la fabricación de autopartes, por lo tanto, las industrias automotriz y acereras están estrechamente relacionadas. En este contexto, los términos “Valor de Contenido Regional (VCR)” y “mercancía originaria” resultan relevantes en la formulación de políticas en un TLC. De acuerdo con el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior [SNICE] (2024, p.1) el VCR se define como “la proporción de la mercancía que es originaria respecto al valor total de la mercancía”. La expresión “originaria” alude a algún país miembro del TLC, de acuerdo con las condiciones establecidas en el tratado. Análogamente, una mercancía no originaria es aquella cuyo origen corresponde a países que no son miembros del TLC.

De esta manera, entre el TLCAN y el T-MEC el VCR de un vehículo ligero se incrementó de 62.5% a 75%. Esto quiere decir que, ahora en el T-MEC, para que un vehículo pueda ser comercializado bajo preferencia arancelaria entre países miembros, el 75% del costo neto de producción de ese vehículo debe ser representado por insumos producidos en México, Estados Unidos o Canadá. (SNICE, 2023).

Una mayor exigencia en el VCR del sector automotriz induce un mayor consumo de autopartes fabricados dentro de los países miembros del TLC. Esto a su vez demanda una mayor disponibilidad de acero, lo que conlleva a un aumento de sus importaciones. El T-MEC no ignoró este punto y estableció que el 70% del monto de acero utilizado en el sector automotriz debe tener como origen alguno de los países miembros del T-MEC. (Ramirez; Ramirez; Mata, 2023). Si bien el acero resulta de procesos de transformación de mineral de hierro, estas estrictas restricciones de VCR no son aplicadas a este mineral, pues no es un elemento que exista en abundancia en América del Norte.

3. El acero en el contexto de América del Sur

El contexto del acero en América del Sur debe ser analizado en otro vértice. La principal materia prima del acero es el hierro y Brasil se destaca por contener la segunda mayor reserva de este mineral en el mundo, aproximadamente 15,000.00 millones de toneladas métricas (17.24% del stock mundial) según datos del 2023 proporcionados por U.S. Geological Survey [USGS] (2024). En este contexto, es plausible inferir que Brasil sea uno de los principales productores de acero en el mundo, sin embargo, en el 2023 este país produjo apenas el 1.79% de acero bruto a nivel global. (USGS, 2024).

En Brasil, las exportaciones de mineral de hierro crecieron 1692.39% entre 1995 y 2021, mientras que las importaciones de manufacturas de hierro y acero han aumentado en 1217.03% en el mismo periodo. (ITC TRADE MAP, 2024). Panorama similar acontece en países como Chile y Perú. China es el principal comprador de mineral de hierro de Sudamérica y primer proveedor de manufacturas de hierro y acero en la región.  

Cabe destacar que, a diferencia de América del Norte, América del Sur posee mayores instrumentos de cooperación económica con China. Por ejemplo, Brasil y China son miembros de los BRICS, Chile y Perú tiene un tratado de libre comercio con China, varios países sudamericanos se han sumado al Proyecto Nueva Ruta de la Seda. La inversión China en américa del sur se concentra en los sectores de extracción mineral, energía eléctrica e infraestructura. El intercambio comercial se ha profundizado, 30.7% de las exportaciones brasileñas están destinadas a China, en el caso de Chile y Perú la participación de China en sus exportaciones es de 37.6% y 36%, respectivamente (ITC TRADE MAP, 2024), y estas exportaciones son lideradas principalmente por minerales. En estas condiciones, los flujos de comercio de hierro y acero en américa del sur están permeados por la profunda integración que China ha desarrollado en América del Sur. 

Mendes (2021) advierte sobre los riesgos competitivos que enfrentan los países sudamericanos frente a países asiáticos en el mercado del acero. Diferencias en tributación, educación, logística, costos de energía y financiamiento amenazan la cadena de valor metalmecánica y la industria del acero en la región. El mismo autor advierte sobre la necesidad de aplicar medidas de protección y fortalecimiento de la industria del acero con el fin de asegurar los empleos e ingresos nacionales y reducir las asimetrías competitivas.

4. Expansión de la industria acerera en China e ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC)

China ha adoptado una variedad de tácticas para fortalecer su sector siderúrgico. Según Smink (2024), desde el 2000 China ha aumentado su producción de acero en casi un 700%, pasando de producir el 15% del acero global a un 54% en 2023. Este incremento ha sido factible gracias a una combinación de políticas de industrialización e inversiones en infraestructura y tecnología. Además, China ha otorgado subsidios a las compañías siderúrgicas. Según Haley y Haley (2013) entre 2000 y 2007, la industria del acero en China recibió un total de 27.11 mil millones de dólares en subsidios energéticos. Por otro lado, de acuerdo con Gordillo y Rojas (2023) el estado chino ha contribuido con créditos preferenciales, control de precios de materias primas y alianzas con minas extranjeras proveedoras de hierro, sobre todo en Brasil y Australia.

Estas políticas han permitido a China ofrecer acero a precios notablemente bajos en los mercados internacionales. Además, China ha establecido fábricas de acero en la mitad de sus provincias y ha creado zonas de libre comercio, lo que ha favorecido la expansión de su industria siderúrgica.

Desde una perspectiva comercial, la incorporación de China a la OMC fue un evento crucial para el crecimiento de su industria siderúrgica. China se unió a la OMC como miembro el 11 de diciembre de 2001. Cabe destacar que ser miembro de la OMC implica que un país miembro no puede ejercer mecanismos de discriminación comercial con alguna otra parte de la OMC. De hecho, la principal regla dentro de la OMC es que cada país miembro aplica un arancel a la importación común para todos los países miembros, excepto en los casos de Tratados de Libre Comercio. En estas condiciones, la adhesión de China a la OMC le abrió las puertas a nuevos mercados y le permitió a China aprovechar las normas del comercio global. Como consecuencia, la producción de acero de China se elevó de 91.5 millones de toneladas métricas en 1994 a 1000 millones de toneladas métricas en 2023 (USGS, 2024).

La adhesión a la OMC ha permitido a China diversificar sus exportaciones, pasando de ser un exportador de productos agrícolas y textiles a ser un exportador de productos manufacturados y de alta tecnología. En la actualidad, China se destaca como el principal productor y exportador de acero a nivel global, representando el 54.25% de la producción global de acero bruto y el 16.21% de las exportaciones globales de productos hechos de acero en 2022 (USGS, 2024; WORLD STEEL ASSOCIATION [WSA], 2024).

5. La coyuntura del acero en el mercado internacional

Debida a la oferta de acero chino en el mercado internacional a precios muy por debajo del mercado, muchos países han optado por levantar investigaciones de prácticas de dumping por parte de exportadores chinos. El dumping sucede cuando las empresas introducen en el mercado internacional productos con precios altamente bajos a comparación de los precios presentes en el mercado (OMC, 2024). En este caso el dumping de acero en China se atribuye a los subsidios que el gobierno chino brinda a su sector acerero el cual permite su exportación a precios muy bajos. En el anterior, el subsidio se puede definir como una prestación pública por parte del gobierno con el objetivo de apoyar económicamente a las empresas y aliviar sus restricciones de presupuesto (Qi; Jang; Deng, 2023).

En las últimas 2 décadas la industria siderúrgica de América latina ha sufrido estancamiento debido al dumping del acero. Durante el 2023 LATAM alcanzó el nivel más bajo de producción, con un 3.1% de participación del stock mundial de acero (WSA, 2024). Empresas acereras como Huachipato y Siderúrgica Gerdau, en Chile y Brasil respectivamente, han anunciado ralentización de sus operaciones debido a la alta competencia con el acero chino (Smink, 2024). En México, empresas como Ternium, DEACERO, TAMSA, Compañía Minera Autlán, entre otros, han realizado solicitudes de investigaciones ante la Secretaria de Economía por presunta aplicación de dumping en el acero chino (CANACERO, 2023).  

De estas investigaciones de prácticas dumping se han derivado las medidas antidumping los cuáles son aranceles adicionales aplicados a productos importados para corregir distorsiones en los precios de mercado y proteger a las industrias locales (OMC, 2024). En respuesta a esta crisis, diversos países comenzaron a crear resoluciones, con el fin de que sus economías no se vieran afectadas. En América Latina, para el año 2021, 43 de 65 medidas antidumping relacionados al acero corresponde al importado desde China (ALACERO, 2022). Brasil ha establecido medidas antidumping de entre 10% y 12% al acero proveniente de China, Chile ha impuesto aranceles de 15.3% mientras que México ha impuesto aranceles que alcanzan el 50% (CANACERO, 2024; SMINK, 2024).

6. Consideraciones finales

La expansión de la presencia de acero chino en el mercado internacional es atribuida a varios aspectos. Primero, una fuerte política de industrialización y globalización de mercado pautada por China desde la década de 1980. Segundo, una persistente iniciativa de expansión del sector acerero en China basada en apoyos gubernamentales y en una estructura de sobreproducción. Por último, la entrada de China a la OMC permitió la ampliación del acceso de este país a mercados internacionales. En estas condiciones, China ha intensificado la presencia de acero muy barato en Latinoamérica, práctica considerada como dumping. 

El tratamiento que los países latinoamericanos le han dado a las importaciones de acero provenientes de china bajo dumping, está condicionado a los mecanismos de integración económica de estos países y a sus relaciones bilaterales con China. México ha sido más agresivo en la aplicación de medidas antidumping debido a que tiene una fuerte integración comercial con América del Norte en los sectores automotriz y acerero como consecuencia del T-MEC.

Por otra parte, en América del Sur, China se posiciona como el primer o segundo socio comercial de países de la región. A parte de ello, China posee tratados de libre comercio con varios de ellos o, financiamientos puntuales de proyectos en los sectores mineros, energéticos e infraestructura. En estas condiciones de interdependencia comercial, hay pocas posibilidades de maniobra ante el dumping de acero chino debido a potenciales represalias chinas en contra de las importaciones de bienes provenientes de América del Sur. También, en condiciones de tratado de libre comercio entre China y países de América del Sur, la imposición de aranceles sobre importaciones provenientes de China puede ser penalizado por la OMC. 

Por lo tanto, es de notar que, en América Latina, el tratamiento de los flujos de comercio del hierro y el acero están condicionados a las Alianzas y Mecanismos de Integración Económica que han desarrollado estos países. La integración económica de América del Norte a través del T-MEC demanda una mayor concentración de producción de acero dentro de la región. Por otra parte, América del Sur, con un patrón comercial basado en el intercambio de materias por manufacturas, y con una mayor integración con el mercado asiático, presenta una mayor vulnerabilidad en su estructura de producción de acero. 

Referências

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Regina De La Mora Garza. Graduación con mención honorifica en el Bachillerato Internacional de la Universidad de Monterrey (UDEM) en México. Actualmente estudiante de 5to semestre de la Licenciatura en Negocios Globales (LNG) en la UDEM. Asistente en el proyecto de investigación: Relaciones dinámicas entre China y Latinoamérica.

Lucas Eduardo Huerta Arías. Actualmente estudiante de 5to semestre de la Licenciatura en Negocios Globales (LNG) em la Universidad de Monterrey (UDEM) en México. Asistente en el proyecto de investigación: Relaciones dinámicas entre China y Latinoamérica.

Stefany Janet Rodriguez Luna. Actualmente estudiante de 5to semestre de la Licenciatura en Negocios Globales (LNG) em la Universidad de Monterrey (UDEM) en México. Acreedora de la beca a la Excelencia Académica para estudios de bachillerato y
licenciatura. Asistente en el proyecto de investigación: Relaciones dinámicas entre China y
Latinoamérica.

Mónica Liseth Cardozo de Barrios. Doctora en Economía por la Universidad Federal do Pará (Brasil) con estancia académica en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Ingeniera Industrial por la Universidad de Carabobo (Venezuela). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente es profesora de planta en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (México) con énfasis en materias de la Licenciatura en Negocios Globales.